民国初年,中国陷入军阀战争年代,孤儿巫马(赵文卓饰)在山野长大,自幼跟随师父学习太极。被父母遗弃的经历令他对世界充满仇恨;为解除巫马心中挥之不去的仇恨,他的师父关山越(刘兆铭饰)不惜舍身成仁。
为了报答山越,同时完成父亲巫直(姜大伟饰)宏扬武道的心愿,巫马踏上了追求太极最高境界之路。于是,他挑战天下第一帮派苍龙派的掌门人段晓星(林峯饰),结果败在对方手上;他的人生,自此以打败晓星为目标。此外,二人也因为一个女子言子规(胡杏儿饰)和野心勃勃南方高手闾丘傲(郭政鸿饰)的缘故,而无可避免地一战再战…
另一方面,巫马和红颜知己桑青(吴美珩饰)之间的距离,亦因着他要实现自己的理想而越来越大……